OA审批系统（自定义审批流程）

一、系统整体框架

系统顶层划分为总管理一级大类，下设四大业务模块：自定义审批模块、组织架构模块、管理员管理模块、合同管理模块，每个模块包含多级子功能，详细需求如下：

二、各模块细分功能需求

（一）自定义审批模块

本模块分为前端用户工作台、后台配置两大板块，包含：审批工作台、表单设计、流程设计、分类设置、通用设置 5 个子项

1. 审批工作台（员工前端使用功能）

包含：发起审批、待办事宜、已办事宜、我的请求、抄送流程、流程查询、超时查询、个人委托、流程监控 9 项功能

业务约束规则：审批单据在总经理完成终审之前，审批人可修改单据内容，系统自动留存全部修改记录；总经理审核完毕后，单据锁定，不允许修改任何内容，系统弹出强制提示。

• 发起审批：员工选择已配置好的表单模板，填写单据信息后直接发起审批流程；
• 待办事宜：展示当前账号需要处理的审批单据，支持通过、驳回、加签、转办等审批操作；
• 已办事宜：存储本人过往全部审批处理记录，可回溯查看审批意见、流转轨迹；
• 我的请求：查看本人所有发起单据的实时审批进度、当前处理节点；
• 抄送流程：接收流程抄送单据，仅拥有查阅权限，无法审批编辑；
• 流程查询：多条件筛选全量审批单据，可按表单名称、起止日期、发起人检索；
• 超时查询：筛选超出规定审批时限的单据，用于管理员督办提醒；
• 个人委托：员工临时离岗时，可将自身审批权限临时委托给其他内部人员；
• 流程监控：管理员权限，可查看全公司所有单据流转状态、停滞节点。

2. 表单设计（后台配置功能）

包含功能：表单列表、新建表单、编辑表单、删除表单、复制表单、表单分类、表单布局配置

• 表单列表：集中展示系统内全部表单，字段包含表单名称、表单分类、表单类型、创建时间、启用状态；
• 新建表单：可视化拖拽式搭建表单，自定义表单字段、摘要信息、打印格式；
• 表单基础操作：支持表单复制复用、作废删除、表单页面布局调整；
• 表单分类：对不同用途表单进行归类管理。

3. 流程设计（后台配置功能）

包含：新建流程、流程基础信息设置、固定流程配置、自由流程配置、流程节点配置、抄送配置、打印配置、超时设置、流程绑定表单、批量设置、打印设置、流程关联数据配置等功能

• 固定流程：审批节点顺序固定，预先设定各级审批人；
• 自由流程：单据发起人自主选择后续审批人员；
• 节点配置：单个审批节点可配置审批角色、人员、驳回规则、节点加签权限；
• 附加配置：流程绑定抄送对象、单据打印模板、审批超时自动提醒规则。

4. 分类设置

分为表单分类、流程分类两项，统一管理系统内表单、流程的分类目录。

5. 通用设置

包含紧急程度配置、自动保存设置、附件批量上传配置、委托规则全局配置。

（二）组织架构模块

包含：流程交办、部门管理、人员管理、管理员列表、角色设置 5 项子功能

1.部门管理：搭建企业多级组织架构，支持新增、修改、停用、删除部门；

2.人员管理：员工账号新增、部门绑定、账号启用 / 禁用、员工基础信息维护；

3.角色设置：自定义系统角色，给角色分配菜单、数据、操作权限；

4.管理员列表：管理后台管理员账号，区分超级管理员、部门管理员；

5.流程交办：组织维度批量代办、转交审批权限配置。

（三）管理员管理模块

系统全局参数配置、系统权限管控、系统日志、系统初始化配置等后台管控功能。

（四）合同管理模块

分为前端业务操作、后台配置两类功能

1. 前端业务功能：我的合同、新建合同、合同回收、合同报表

• 新建合同：线上录入合同信息，上传合同附件，可关联审批流程发起合同立项审批；
• 我的合同：查看本人经手全部合同档案、履约进度、关联审批单据；
• 合同回收：合同履约完成 / 终止后，执行合同归档回收操作；
• 合同报表：自动汇总合同数据，支持数据筛选、Excel 导出。

2. 后台配置功能：合同类型设置、权限设置、标签设置

自定义合同分类（采购 / 销售 / 服务类等），配置不同角色对不同合同的查看、编辑权限，自定义合同标签用于快速筛选。