一、项目概述
1.1 项目目标
搭建PC 后台管理 + 钉钉小程序 / 钉钉应用双端采购询比价平台，落地整包采购、散包采购、单一来源采购三种采购业务模式，覆盖供应商建档、发起询价、供应商在线报价、系统自动比价、审批流转、合同前置归档全业务闭环；PC 端负责基础配置、数据维护、报价汇总、比价分析，钉钉端聚焦审批查看、在线签字、单据查阅，打通采购线上化，替代线下纸质询价比价，降低采购成本、留痕全采购过程。
1.2 两端定位
- PC 电脑端：采购管理员、采购专员、财务、采购主管使用，做基础数据维护、询价立项、清单录入、报价汇总、比价报表、供应商全生命周期管理；
- 钉钉端：各级审批领导使用，核心功能：待我审批、我已审批、抄送单据在线查看、电子签字审批、流程驳回 / 批注，不做复杂业务录入。
二、整体功能架构划分
系统整体分为五大核心业务板块：供应商管理模块、询价立项模块（三种采购模式）、供应商在线报价模块、自动比价分析模块、审批管理模块（PC 配置 + 钉钉审批），附带系统基础设置。
三、PC 电脑端详细需求
（一）供应商管理模块
- 供应商档案管理 新增 / 编辑 / 停用供应商档案，录入供应商名称、联系人、联系方式、营业执照、资质附件、主营品类、合作状态（潜在 / 在用 / 黑名单），支持附件上传存档。
- 供应商分类管理 按物料品类、合作等级分级分类，便于发起询价时快速筛选对应供应商。
- 供应商考评台账 留存历史报价、供货履约记录，形成供应商评分数据，作为后续询价入围参考。
- 黑名单管理 违规供应商拉入黑名单，发起询价时系统自动拦截，无法推送询价单。
（二）询价立项管理（核心：三种采购模式）
采购专员在 PC 端创建询价单，强制区分整包、散包、单一来源三种模式
- 整包采购模式 整套项目打包报价，物料清单统一打包，供应商按整项目总价报价，不可拆分单品报价；询价定向推送入围供应商，全部物料捆绑报价。
- 散包采购模式 清单拆分成多个分项 / 单品，供应商可按单品分别报价，系统支持部分单品报价、缺项不报，后期系统按单品横向比价。
- 单一来源采购模式 仅选定一家指定供应商，无需多家比价，录入采购事由、审批依据，走单一来源专项审批流程，豁免多供应商报价环节。
通用立项功能：录入采购标题、需求说明、物料明细（名称、规格、单位、预估数量、需求到货时间）、上传技术图纸 / 需求附件；选择入围供应商、设定报价截止时间、配置审批流程模板，保存后提交发起询价 + 推送审批。
（三）供应商在线报价模块
- 询价立项审批通过后，系统自动向入围供应商推送询价通知（短信 / 邮箱可选）；
- 供应商登录专属报价端口，在报价有效期内填报单品单价、税率、运费、交货周期、报价备注、上传报价单盖章附件；
- 报价截止后系统自动锁单，禁止供应商修改报价数据；逾期未报价供应商标记为弃标。
（四）自动比价分析模块（系统自动运算，无需人工核算）
- 报价明细可视化 同单品横向罗列所有有效供应商报价（含税单价、不含税价、总价、运费、交期），页面表格直观展示各家报价差异；
- 自动比价运算
- 整包：自动汇总各家总包总价排序，高低价标色区分；
- 散包：单品自动比价，自动算出单项最低价、平均价，汇总分项优选推荐；
- 单一来源：展示本次唯一报价，对比历史同品类采购价；
- 比价报表导出 一键导出 Excel 比价台账，含物料明细、各家报价、系统比价结论，作为采购定标附件；
- 历史价格参考 系统调取历史同物料采购成交价，和本次报价对标，提示报价偏高 / 偏低预警。
（五）审批流程配置（PC 后台配置，钉钉端执行审批）
- 后台自定义三种采购模式独立审批流：整包审批流程、散包审批流程、单一来源审批流程，配置审批节点（采购专员→采购经理→财务→分管领导→总经理）；
- 可配置抄送人员、驳回规则、加签权限；
- 询价单提交后，按预设流程自动推送钉钉审批消息。
（六）基础系统设置
角色权限配置、物料基础档案、税率参数、单据编号规则、日志记录、数据备份配置。
四、钉钉移动端审批端功能（领导使用，精简轻量化）
核心三大功能：单据查看、在线电子签字审批、历史单据查阅
- 待我审批 钉钉消息弹窗提醒，列表展示待审批询价单据，点开可查看：采购模式（整包 / 散包 / 单一来源）、物料清单、全部供应商报价详情、系统自动比价分析数据、附件（图纸 / 报价单）； 操作按钮：同意（电子手写签字 / 系统签章）、驳回（填写驳回意见）、加签转给其他审批人、暂缓审批。
- 我已审批 归档本人已处理单据，可随时回看审批内容、历史签字记录、后续流程流转状态。
- 抄送我的单据 仅查阅权限，无审批操作，用于财务、风控等部门备查单据。
- 辅助小功能 单据关键词检索、按采购类型筛选（整包 / 散包 / 单一来源）。
签字说明：支持两种签字方式：①手写屏幕电子签名留存；②绑定账号预制电子签章，审批通过自动加盖。
五、业务全流程闭环梳理
- PC 采购专员建档供应商→创建询价单（选定采购模式）→配置物料与入围供应商→提交审批；
- 钉钉审批人依次线上签字审核，驳回则退回 PC 端修改单据；
- 审批通过→供应商收到通知在线报价→报价截止系统锁价；
- PC 端自动生成比价分析报表→采购根据比价结果定标；
- 定标记录存档，作为后续采购、对账、立项合同依据。
